Ana içeriğe atla
Teklifler, satış öncesinde müşteriye verdiğiniz paket ve hizmet tekliflerini kayıt altında tutar. Mobilde teklif oluşturabilir, fiyat ve geçerlilik bilgilerini yönetebilir ve karar sonrasında ilgili kayıtları açabilirsiniz.

​
Neler yapabilirsiniz?

  • Teklifleri firma, kişi veya metinle arayın; durum ve projeye göre süzün.
  • Firma ve kişi için proje kataloğundan paket veya hizmet kalemleriyle teklif oluşturun.
  • Adet, birim fiyat, kaynak, veren, tarih ve geçerlilik bilgilerini düzenleyin.
  • Teklifi kabul veya ret ile sonuçlandırın; ret nedenini kaydedin veya teklifi yeniden açın.
  • Kabulde paket ve hizmetleri firmaya işleyin ve satış sonrası süreç açın.

​
Teklifleri bulun

Menü → Teklifler yolunu açın. Firma, kişi veya teklif metniyle arayın. Teklif durumu ve Proje süzgeçleriyle listeyi daraltın. Listede kalem sayısı, tutar, durum ve geçerlilik bilgilerini inceleyin. Geçerlilik tarihi geçen teklif Süresi geçti olarak işaretlenir; bu işaret durumu kendiliğinden değiştirmez.

​
Teklif oluşturun veya düzenleyin

  1. Yeni teklif’i açın.
  2. Firma’yı, ardından o firmaya bağlı Kişi’yi ve Proje’yi seçin.
  3. Paket veya hizmet ekle ile proje kataloğundan kalem ekleyin.
  4. Her kalemin adet ve birim fiyatını girin. Para birimi ve KDV dahil / hariç bilgisi katalogdan gelir.
  5. Kaynak, veren, başlangıç durumu, teklif tarihi, geçerlilik ve açıklamayı doldurun.
  6. Teklif oluştur’a dokunun.
Bir teklifte en fazla bir paket bulunabilir. Proje değiştirildiğinde seçili kalemler temizlenir. Karar verilmiş teklifin kalemleri salt okunurdur; değiştirmek için önce teklifi yeniden açın.

​
Durumu değiştirin

Teklif ayrıntısındaki Durumu değiştir seçenekleri işletmenizin teklif durumlarına göre gelir. Kabul edildi olarak işaretle veya Reddedildi olarak işaretle ile sonucu kaydedin. Ret sırasında Ret nedeni zorunludur. Kabul sırasında isterseniz:
  • Paket ve hizmetleri firmaya işle seçeneğiyle paketleri etkin, hizmetleri planlandı olarak kaydedin.
  • Satış sonrası süreç aç ile başlığı belirleyip yeni süreci oluşturun.
Olay akışı, teklifteki değişiklikleri ve kabulde oluşturulan kayıtları gösterir. Fiyat geçmişi ve diğer panel seçenekleri için Teklifler sayfasına bakın. Teklifler satış öncesi kayıtlardır; fatura, ödeme, sipariş, PDF veya müşteriye onay bağlantısı üretmez. Son güncelleme: 29 Ekim 2026.