Ana içeriğe atla
Kişiler ve Firmalar, müşteri ve diğer iş bağlantılarınızın iletişim bilgilerini, özel alanlarını ve kayıt geçmişini telefona taşır. Sohbetten açtığınız kişi kartından da kaydın tamamına geçebilirsiniz.

​
Neler yapabilirsiniz?

  • Kişi ve firmaları ad, telefon veya e-postayla arayın ve süzün.
  • Yeni kayıt oluşturun; iletişim ve sorumlu bilgilerini düzenleyin.
  • Telefon numarası ekleyin, birincil numarayı ve numara türünü belirleyin.
  • Özel alanları ve zorunlu alanları yönetin.
  • Zaman çizelgesi, sohbetler, süreçler, görüşmeler, teklifler, dosyalar ve notları inceleyin.

​
Kayıtları bulun

Menü → Kişiler veya Menü → Firmalar yolunu açın. Arama alanına ad, telefon ya da e-posta yazın. Kişilerde şu süzgeçler bulunur:
  • Kişi türü: Müşteri, Ekip üyesi veya Tedarikçi.
  • Etiket ve Proje.
  • Firmasız veya Aynı numaralı kayıtlar.
Firmalarda paket, hizmet ve takip seçenekleriyle; örneğin Biten paketler veya Bu haftaki hizmetler ile listeyi daraltabilirsiniz. Eksik zorunlu alanı olan kayıtlar listede işaretlenir.

​
Kişi veya firma ekleyin

  1. Kişi ekle veya Firma ekle’yi seçin.
  2. Ad ve iletişim bilgilerini girin.
  3. Kişide firma, unvan ve kişi türünü; gerekiyorsa sorumlu ve etiketleri belirleyin.
  4. Özel alanlar bölümünü doldurun. Zorunlu işaretli alanları boş bırakmayın.
  5. Kaydet’e dokunun.
Zorunlu alan tanımları ve varsayılan değerler panelden gelir. Yeni kayıtta hazır gelen varsayılanı gerektiğinde değiştirebilirsiniz; zorunlu alan eksikse uygulama kaydı tamamlamanızı ister.

​
Numaraları yönetin

Kayıt ayrıntısındaki Telefonlar bölümünde Numara ekle’yi seçin. Cep, İş, Ev, Santral veya Diğer türünü belirleyin; gerekiyorsa numarayı birincil yapın. Aynı numara başka bir kayıtta kullanılıyorsa uygulama sizi uyarır ve numaranın bulunduğu kaydı açma seçeneği sunar. Numarayı düzenleyebilir veya onayla kayıttan kaldırabilirsiniz.

​
Kayıt geçmişini inceleyin

Kayıt ayrıntısındaki sekmelerle:
  • Zaman çizelgesi ve Sohbetler’de geçmiş temasları,
  • Süreçler, Görüşmeler ve Teklifler’de bağlı işleri,
  • Dosyalar ve Notlar’da ilişkili içerikleri görün.
Firmada bağlı kişiler ile proje bazındaki Paketler ve hizmetler de bulunur. Kişi türünü değiştirdiğinizde uygun görüşmeler için yeniden analiz önerilebilir. Özel alan tanımları, kayıt birleştirme ve CSV / Excel aktarımı paneldedir: Firmalar ve kişiler ve Kayıt alanları. Son güncelleme: 29 Ekim 2026.