Süreçler

Süreçler, müşteriyle ilgili takip edilen işleri aşama aşama yönetmenizi sağlar. Mobilde kayıt açabilir, aşamayı ilerletebilir, alt görevleri tamamlayabilir ve ekibinizle olay akışında konuşabilirsiniz.

​

Neler yapabilirsiniz?

• Süreçleri arayın; tür, aşama, proje, atanan ve gecikmeye göre süzün.
• Yeni süreç oluşturun; sohbeti sürece bağlayın veya sohbetten süreç açın.
• Aşamayı değiştirin ve uygun olduğunda müşteriye bildirim gönderin.
• Alt görev ekleyin, durumunu değiştirin ve kontrol listesini izleyin.
• Yorum yazın, ekip arkadaşlarını anın ve süreci takip edin.

​

Süreçleri bulun

Menü → Süreçler yolunu açın. Kod, başlık veya müşteriyle arayın. Süzgeçlerle listeyi şu alanlara göre daraltın:

• Tür ve Aşama.
• Proje ve Atanan; Bana atanan veya Atanmamış.
• Gecikme ile yalnızca geciken kayıtlar.

Satırda süreç kodu, başlık, müşteri, aşama, proje, atanan ve alt görev ilerlemesi görünür. Daha fazla göster ile eski kayıtları yükleyin.

​

Süreç oluşturun

1. Yeni süreç’i açın.
2. Projeye uygun Tür’ü ve müşteriyi seçin.
3. Başlık ve açıklamayı yazın; öncelik, son tarih ve atanan bilgilerini belirleyin.
4. Süreci oluştur’a dokunun.

Müşteri sohbetindeki işlem menüsünden Süreç oluştur ile doğrudan başlayabilirsiniz. Sürece ekle, sohbetin yüklenen son mesajlarını seçtiğiniz açık sürecin olay akışına bağlar.

​

Aşamayı değiştirin

Süreç ayrıntısında Aşamayı değiştir’i seçip hedef aşamayı belirleyin. Açık alt görev veya bağlı açık alt süreç varsa uygulama sizi uyarır; yine de devam edebilirsiniz. Hedef aşamada müşteri bildirimi tanımlıysa ve sürecin sohbeti varsa:

1. Müşteriye bildir seçeneğini kontrol edin.
2. Gönderilecek mesajın önizlemesini okuyun.
3. Uygunsa aşama değişikliğini onaylayın.

Kapanışta memnuniyet sorusu tanımlıysa seçenek Müşteriye bildir ve memnuniyet sor olur. Sohbet yoksa müşteriye bildirim gönderilmez. Bildirim ayarları panelde yapılır: Aşama bildirimleri.

​

Alt görevleri ve yorumları yönetin

Kontrol listesi tamamlanan ve toplam alt görev sayısını gösterir. Alt görev ekle ile işi yazın; görev satırından durumu Yapılacak, Yapılıyor veya Bitti olarak değiştirin. Olay akışı aşama değişikliklerini ve diğer hareketleri gösterir. Yorum alanına ekibinize not yazın; @ ile ekip arkadaşınızı anıp Yorumu gönder’i kullanın.

​

Kayıt ayrıntılarını inceleyin

Süreçte müşteri, firma, açıklama, projeler, bileşen, etkilenen müşteriler, etiketler, bağlı süreçler ve takipçiler bulunur. Takip et ile hareketleri izlemeye başlayın veya Takibi bırak’ı seçin. Mobil liste aşama süzgeciyle çalışır; paneldeki pano ve liste yapılandırma seçenekleri için Süreçler ve Pano sayfalarına bakın. Son güncelleme: 29 Ekim 2026.