Projeler

Proje, aynı işletmedeki bir marka veya çalışma alanının kanallarını ve süreç türlerini bir arada tutar. Ekip, müşteri kartları ve abonelik işletme içinde ortaktır.

​

Proje oluşturun

1. Ayarlar → Projeler sayfasını açın.
2. Yeni proje düğmesine basın.
3. Proje adı ve Renk seçimini yapın.
4. Oluştur düğmesine basın.
5. Projenin ayarlarını açıp Genel, Paketler, Hizmetler, Süreç türleri ve Bileşenler sekmelerini ihtiyacınıza göre düzenleyin.

Örneğin aynı işletmedeki bir mağaza markasını ve servis markasını ayrı projelerde takip edebilirsiniz. Bileşenler sekmesinde işin hangi parçayla ilgili olduğunu gösteren kataloğu oluşturun. Alanın adını projeye göre Modül, Parça veya başka bir ad olarak belirleyebilirsiniz. Bileşen kataloğunu düzenleyin.

​

Kanalı projeye bağlayın

1. Ayarlar → Kanallar sayfasına gidin.
2. İlgili kanalın Proje seçimini değiştirin.
3. Kanalın sohbetleri de seçilen projeye taşınır.

Projesiz, bir projeye bağlı olmayan kanalları gösterir. Bu kanalların sohbetleri için Genel süreç türleri kullanılır. Süreç türlerini düzenleyin.

​

Proje erişimini belirleyin

Ayarlar → Ekip bölümünde üyenin Projeler seçimini düzenleyin. Seçim yapılmazsa proje sınırı uygulanmaz; seçim yapılırsa temsilci yalnızca bu projelerdeki kayıtları görür. Rolündeki görünürlük kapsamı da geçerlidir.

​

Proje özetini açın

Kenar çubuğundaki Projeler grubunda proje adına tıklayın. Şimdi bölümündeki sayaçlar anlık durumu gösterir. Dönem seçimi, dönem ölçülerini değiştirir. Yeni süreç, Proje ayarları ve Raporlarda aç eylemleri yetkinize göre görünür. Dönem kartlarında simge ve etiketin altında değer, önceki döneme göre değişim ve varsa eğilim çizgisi görünür. Şimdi sayaçları dönemden bağımsızdır; tıklayınca projenin ilgili kayıt listesi açılır. Firmalar kartında paket ve hizmetler ilerleme çubuklarıyla listelenir. Paketlerde etkin, deneme ve yakında biten; hizmetlerde planlanan, süren ve bu haftaki kayıt sayılarını inceleyin. Durum sayılarına tıklayarak ilgili firmaları açın. Görevler kartı açık ve gecikmiş işleri; bileşen dağılımı ise açık süreç ve görevlerin hangi parçalarla ilgili olduğunu gösterir. Görevler birden çok projeye, süreçler ana projenin yanında ilgili projelere bağlanabilir. Operasyonel listelerde ilgili projeler de eşleşir; dönem raporları ana projeyi esas alır.

​

Arşivleyin veya silin

Kullanımdan kaldırılan projeyi Arşivle ile saklayın. Kanalları, sohbetleri ve süreçleri korunur. Yalnızca kanalı, sınırlı temsilcisi, süreci ve firma paket/hizmet kaydı olmayan proje silinebilir. Son güncelleme: 24 Ekim 2026.