Liste sayfaları

​

Kenar çubuğundaki Listeler’i açın

Listeler bölümünden açılan kayıtlı görünüm sade liste modunda gelir. Başlıkta listenin adı ve kayıt sayısı bulunur; süzgeç çubuğu ve Yeni süreç gibi oluşturma düğmeleri gösterilmez.

• Başlıktaki ⋯ menüsünde Kayıtlarda aç ile aynı görünümü normal kayıt sayfasında açın; süzgeç, sütun ve kayıtlı görünüm düzenini orada değiştirin.
• Aynı menüdeki Dışa aktar ile listeyi Excel veya CSV olarak indirin.
• Kayıtları açma, düzenlenebilir hücreleri değiştirme, geçici sıralama ve izinli toplu işlemler liste modunda da kullanılabilir.

Her listenin yanındaki rozet o listedeki kayıt sayısını gösterir. Listeleri tutamaktan sürükleyerek sıralayın veya listeye sağ tıklayıp Yukarı taşı / Aşağı taşı’yı seçin. Sıra, bu cihaz ve tarayıcıda kullanıcı ve işletme için saklanır.

​

Listeyi silin

Bir listeyi iki yerden silebilirsiniz:

• Sol menüdeki Listeler bölümünde listeye sağ tıklayıp Listeyi sil’i seçin.
• Liste açıkken, sade liste modunda başlıktaki ⋯ (Liste eylemleri) menüsünden Listeyi sil’i seçin.

Listeyi sil yalnızca listeyi düzenleyebilen kişiye görünür. Kişisel listede listenin sahibi; ekip listesinde görünüm paylaşma yetkisi olanlar silebilir. Sahip ve Yönetici ekip listelerini her zaman silebilir. Onay penceresi “Ad” listesi silinsin mi? diye sorar; Ad yerine listenin adı görünür. Kişisel listede Listedeki kayıtlar silinmez; yalnızca liste kalkar. uyarısı gösterilir. Ekip listesinde Ekip listesi herkesten kaldırılır. Listedeki kayıtlar silinmez. yazılır. Listeyi sil ile onaylayın veya Vazgeç ile pencereyi kapatın. Açık olan liste silinirse sayfa o listenin kayıt sayfasına döner. Kayıtlar bölümündeki görünüm seçicisinde ⋯ → Sil seçeneği de kullanılmaya devam eder.

​

Görünüm seçin

Aşağıdaki görünüm, süzgeç ve sütun araçları Kayıtlar bölümündeki Süreçler, Teklifler, Firmalar, Kişiler ve Görüşmeler sayfalarında bulunur. Sade listeden Kayıtlarda aç ile bu araçlara geçebilirsiniz.

1. Sayfanın üstündeki görünüm adını seçin veya V tuşuna basın.
2. Hazır, ekip veya kişisel görünümlerden birini seçin.
3. Görünüm adını arayarak uzun listede hızla bulun.

Kişilerde Tümü, Firmasız, Aynı numaralı; Süreçlerde Açık süreçler, Bana atanan, Takip ettiklerim gibi hazır görünümler bulunur. Kayıtlı görünümler sol menüdeki Listeler bölümünden de açılır.

​

Süzgeç ekleyin

1. Süzgeç’i seçin veya F tuşuna basın.
2. Bir alan seçin.
3. İşlemi ve alanın türüne uygun değeri girin.
4. Gerektiğinde başka süzgeçler ekleyin.

Süzgeç çipine tıklayarak değeri değiştirin. Çipi kaldırarak yalnızca o koşulu, Temizle ile süzgeçleri kaldırın. Metin aramak için Süzgeç içinde ilgili alanın İçerir koşulunu kullanın; kayıtları komut paletinde de arayabilirsiniz. Sütun başlığındaki Bu sütuna süzgeç ekle seçeneğiyle de başlayabilirsiniz. Proje erişiminizin dışındaki kayıtlar görünüm veya süzgeç seçerek açılmaz.

​

Sıralamayı ayarlayın

1. Sırala’yı açın.
2. Sıralama ekle ile alanı belirleyin.
3. Artan veya Azalan seçin.
4. Gerekirse en çok üç sıralama kuralı oluşturun.

İlk kural önceliklidir; eşit kayıtlar sonraki kuralla sıralanır. Sütun menüsündeki Artan sırala ve Azalan sırala da kullanılabilir. Varsayılan sıralama sayfanın ilk sırasına döner.

​

Sütunları düzenleyin

1. Görünüm ayarları’nı açın.
2. Görünen sütunlar listesinden alanları gösterin veya gizleyin.
3. Sıralamak için sütunu sürükleyin; ek alan için Alan ekle’yi kullanın.
4. Genişliği değiştirmek için tablodaki sütun kenarını sürükleyin.

Sütun başlığı menüsünde Sola taşı, Sağa taşı ve Görünümden gizle seçenekleri de vardır. Kayıt sütunu her zaman ilk sıradadır. Kayıt adına tıklamak çekmecede açar; Sayfada aç ile ayrı sayfaya geçebilirsiniz. Düzenlenebilir hücrede Enter ile düzenlemeyi başlatın. Oklar ve Tab hücreler arasında ilerler; Esc hücre seçimini bırakır. Yetkiniz olmayan alanları değiştiremezsiniz. Görüşmeler listesinde Tür ile Telefon, Yüz yüze ve Online kayıtları; Görüşen ile görüşmeyi yapan ekip üyesini gösterin. Bu alanları süzgeç ve sıralamada da kullanabilirsiniz.

​

Düzeni kaydedin ve paylaşın

1. Süzgeç, sıralama veya sütunları değiştirin.
2. Mevcut kayıtlı görünümü değiştirmek için Kaydet’i seçin.
3. Ayrı bir görünüm için Farklı kaydet veya görünüm menüsünden Yeni görünüm’ü seçin.
4. Değişiklikleri bırakmak için Sıfırla’yı kullanın.

Görünümün ⋯ menüsünde Yeniden adlandır, Çoğalt ve Sil bulunur. Yetkiniz varsa Ekiple paylaş ile ekip görünümü oluşturun. Ekip görünümünü düzenleme ve paylaşma ayrı bir rol yetkisidir.

​

Kayıt seçin ve toplu işlem yapın

1. Satırdaki seçim kutusuyla kayıtları seçin.
2. Altta açılan seçim çubuğundan sayfanın sunduğu işlemi seçin.
3. Sonucu kontrol edin; kapsamı veya yetkisi uygun olmayan kayıt işlenmeyebilir.

J / K veya oklarla satırlar arasında ilerleyin, Enter ile açın, X ile seçin, Shift+X ile yüklenmiş bütün satırları seçin ve Esc ile seçimi temizleyin. Görevler sayfasında X seçim yerine görevi tamamlar veya yeniden açar.

​

Excel veya CSV indirin

1. İndirmek istediğiniz kayıtlar için süzgeç ve sıralamayı ayarlayın.
2. İçe/Dışa aktar menüsünü açın.
3. Görünümün tamamını veya seçtiğiniz kayıtları dışa aktarmayı seçin.
4. Excel ya da CSV biçimini seçin.

Dışa aktarma mevcut süzgeçleri, sıralamayı ve kayıt erişiminizi izler. Seçilen kayıt aktarımı en çok 5.000, görünüm aktarımı en çok 50.000 satır içerir. Görünüm sınırı aşılırsa panel uyarır; daha dar süzgeçle yeniden indirin. Her dışa aktarma denetim kaydına yazılır ve ilgili yetkiyi gerektirir. Son güncelleme: 25 Ekim 2026.