Raporlar ve proje özeti

​

Rapor açın

Raporlar, Başlangıç, Ekip ve Kurumsal paketlerde bulunur. Paket erişimine ek olarak rolünüzde Raporlar yetkisi gerekir.

1. Sol menüden Raporlar’ı açın.
2. Süreçler, İletişim, Görüşmeler, Projeler, Kanallar veya Teklifler sekmesini seçin.
3. Dönem seçicisinden Bugün, Son 7 gün, Son 30 gün, Son 90 gün veya Özel aralık seçin.
4. İhtiyacınıza göre proje, kanal, temsilci, süreç türü veya etiket süzgeçlerini uygulayın.

Dönemler İstanbul saatine göre hesaplanır. Özel aralık en çok 366 gün olabilir. Karşılaştırma aynı uzunluktaki önceki dönemle yapılır; bugün için karşılaştırma dünün aynı saatine kadardır.

​

Özet kartlarını okuyun

Her özet kartının üstünde simge ve etiket, iç panelinde yuvarlanarak gelen değer bulunur. Alt satırdaki ok ve oran, aynı uzunluktaki önceki döneme göre değişimi gösterir. Renk, ölçünün iyileşme yönüne göre belirlenir; örneğin sürenin azalması olumlu olabilir. Eğilim çizgisi, seçili dönem içindeki hareketi gösterir. Grafik kartlarında başlık ve açıklamanın altında, bulunan ölçüye göre dönemin toplamı veya ortalaması yer alır. Bu özet satırını grafikle birlikte okuyun; dönem ya da süzgeç değişince ikisi birlikte yenilenir.

​

Süreç sonuçlarını okuyun

Süreçler raporunda açılan, süren ve sonuçlanan işleri, ilk yanıt ile çözüm sürelerini ve SLA uyumunu inceleyin. Alt bölümde Başarı hunisi, En hızlı sonuçlananlar, Türe göre ortanca süre ve Kaynak kanala göre ortanca süre bulunur. Aşama adlarınız farklı olabilir; örneğin Teslim edildi aşaması Tamamlandı kategorisindeyse başarı sayılır. Başarı hunisindeki süreçler seçili dönemde açılanları izler. Dönemde sonuçlananların oranı ise kapanış dönemine göre hesaplanır. Kaynak kanal önce sürecin bağlı sohbetinden, sohbet yoksa bağlı ilk görüşmenin kanalından alınır. Elle kanallar kendi adıyla gösterilir. Kanal yoksa Elle gösterilir.

​

Bileşene göre inceleyin

Raporlar → Süreçler bölümünde bir proje seçin. Projenin bileşen süzgeciyle belirli bir Modül, Parça veya diğer katalog öğesine ait işleri daraltın. Bileşen kırılımı açılan ve tamamlanan süreçleri gösterir; seçimi olmayan işler Bileşensiz satırında yer alır. Bileşenler Bir süreç birden çok projeyle ilişkili olabilir. Raporlar süreci yalnızca ana projesinde sayar; ilgili projeler ek sayım oluşturmaz. Süreçler listesi, Bugün ve proje özetindeki operasyonel listeler ise ilgili projelerle de eşleşir.

​

İletişim ve görüşme raporları

İletişim sekmesinde gelen/giden mesaj hacmini, müşteri mesajına ilk cevabı, kanal dağılımını ve gün/saat yoğunluğunu inceleyin. Proje, kanal hesabı ve sohbetin atanan temsilcisiyle daraltın. Görüşmeler sekmesinde görüşme hacmini ve sürelerini karşılaştırın. Görüşme türü süzgecinden Telefon, Yüz yüze veya Online seçin; Türe göre görüşmeler bölümünden dağılımı görün. Cevapsız ve geri dönüş ölçüleri telefon görüşmelerini esas alır. Veri bulunmayan ölçülerde boş durum gösterilir. Kişinin türü Ekip üyesi veya Tedarikçi olduğunda müşteri değerlendirme göstergelerine dahil edilmez; görüşme hacmine dahil edilir.

​

Projeleri ve kanalları karşılaştırın

1. Projeler sekmesinde proje karnesini açın.
2. Yeni sohbet, gelen iletişim, yeni müşteri, süreç sonuçları ve süreleri karşılaştırın.
3. Proje satırını seçerek türe ve kanala göre ayrıntısını görün.
4. Kanallar sekmesinde kanal hesabı başına iletişim ve süreç sonuçlarını inceleyin.

Genel, projesiz kayıtları; Elle, kanal hesabına bağlı olmayan kayıtları gösterir. Yeni müşteri, seçili dönemde oluşan kişi kartıdır ve ilk etkileşiminin kanalına/projesine yazılır. Kanallar raporunda Fuar standı gibi elle kanallar kendi adıyla yer alır. Yüz yüze kanallarda görüşme sayısı, süre ve süreç sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Kanal raporundaki Geri dönüş, cevapsız gelen çağrıdan sonraki 24 saat içinde aynı numaraya giden çağrıyı esas alır. Henüz 24 saati dolmamış ve dönülmemiş kayıtlar orana girmez.

​

Proje özetinden çalışın

1. Sol menüde Projeler altında proje adını seçin.
2. Şimdi bölümünden cevap bekleyenleri, geciken işleri ve atanmamışları açın.
3. Acil süreçleri, kanalları, projeyi gören ekibi ve firmaların paket/hizmet dağılımını inceleyin.
4. Dönem seçicisiyle proje sonuçlarını değiştirin veya Raporlarda aç ile ayrıntıya geçin.
5. Yeni iş için Yeni süreç’i kullanın. Yetkiniz varsa Proje ayarları’nı açın.

Anlık sayaçlar Bugün ile aynı kuralları kullanır; dönem sonuçlarından bağımsızdır. Sayaç veya Tümünü gör bağlantısı ilgili listeyi bu proje seçili açar. Arşivlenmiş projelerin özeti salt okunurdur. Proje özetindeki Görevler kartından açık ve gecikmiş görevleri inceleyip tamamlayın. Bileşen dağılımında açık süreç ve görev sayılarını karşılaştırın. Firmalar kartındaki paket ve hizmet dağılımı ilerleme çubuklarıyla gösterilir. Altındaki durum sayılarına tıklayarak ilgili firma listesini açın. Proje özeti

​

Veriyi dışa aktarın

Raporun dışa aktarma seçeneğinden Excel veya CSV seçin. Seçili dönem, süzgeç ve erişim kapsamı kullanılır. Dışa aktarma rol yetkisi gerektirir ve denetim kaydına yazılır.

​

Teklif sonuçlarını inceleyin

Raporlar → Teklifler’i açın. Dönemi seçip proje, veren ve Kaynak ile daraltın. Teklifleri görme yetkisi de gerekir; proje erişiminiz sonuçlara uygulanır. Verilen, kabul ve ret grafiğinde verilenler teklif tarihine, kabul ve ret karar anına göre sayılır. Önceki dönem karşılaştırmasıyla değişimi izleyin. Para birimine göre tutar bölümünde verilen ve kabul edilen tutarlar TL, USD ve EUR için ayrı gösterilir; para birimleri birbirine eklenmez. Tutarlar kalemlerin düz toplamıdır, KDV hesabı yapılmaz. Kaynağa göre, Verene göre, Projeye göre dağılımları ve Ret nedenleri’ni inceleyin. Örneğin fuardan gelen tekliflerle tavsiye yoluyla gelenleri, fiyat ve zamanlama nedeniyle kaybedilenleri karşılaştırın. Kaynak ve ret listeleri Ayarlar → Teklifler’den yönetilir. Teklifler Son güncelleme: 24 Ekim 2026.