Roller ve izinler

​

Yetki yapısını anlayın

İletişim’de üç temel rol vardır: Sahip, Yönetici ve Temsilci. Sahip ve Yönetici tam yetkilidir; Yönetici kanal verilerini kalıcı silemez. Özel roller yalnızca Temsilci üyelerine atanır. Temsilcinin erişimi üç seçimle belirlenir: rolün izinleri, rolün sohbet/süreç görünürlüğü ve üyeye verilen projeler. Bir kaydı görmek, o kayıtta bütün işlemleri yapabilmek anlamına gelmez.

​

Özel rol oluşturun

Rol tanımlama yalnızca Sahip ve Yönetici’ye açıktır.

1. Ayarlar → Ekip → Roller’i açın.
2. Yeni rol’ü seçin.
3. Temsilci, Kıdemli temsilci, Sınırlı temsilci veya Salt okunur şablonuyla başlayın.
4. Ad ve açıklamayı yazıp Rolü oluştur’u seçin.
5. Rol ayrıntısında Görünürlük ve Yetkiler’i düzenleyin.
6. Kaydet’i seçin.

Şablon başlangıç ayarıdır; ihtiyacınıza göre değiştirin. Sınırlı temsilci başlangıçta kendine atanan ve atanmamış sohbetleri, kendi süreçlerini görür; dışa aktarma, silme, birleştirme ve ses kaydı erişimi kapalıdır. Salt okunur, değiştirme yetkileri kapalı bir başlangıç sunar.

​

Görünürlük seçin

Süreçte @bahsedilen kişi takipçi olur. Proje sınırı bu seçimlerle birlikte uygulanır. Kişi, firma, görüşme ve raporlar sohbet/süreç görünürlüğüyle daralmaz; proje erişimi ve kendi izinleri geçerlidir. Görev ve notlar ayrıca bağlı kayıtlarının görünürlüğünü izler.

​

İşlem izinlerini düzenleyin

Yetkiler bölümünde şu grupları kontrol edin:

• Gelen kutusu: Müşteriye cevap, sohbet atama, toplu işlem, AI önerisi ve özet.
• Kayıtlar: Firma/kişi düzenleme, silme, birleştirme, toplu işlem ve dışa aktarma.
• Süreç ve iş: Süreç açma/atama, Süreçleri sil, başkasının görev/not/görüşmesini silme, ekip görünümü paylaşma.
• Görüşmeler: Ses kaydı ve analiz erişimi.
• Teklifler: Teklifleri görme, teklif verme ve düzenleme, teklif silme.
• Raporlar: Raporlar ve Bugün panelindeki Ekip kartı.
• Formlar: Form gönderimlerini görme ve işleme; form oluşturma, düzenleme ve yayınlama.
• Takvim: Başkalarının takvimini, müsaitliğini ve izinlerini görme; başka bir ekip üyesinin çalışma saatlerini, iznini ve uygun toplantılarını yönetme.
• Mesajlar: Kullanım, kanal açma/yönetme ve mesaj denetimi.
• Ayarlar: Kanal, proje, hazır cevap/etiket, otomasyon, AI ve ekip ayarları.

Müşteriye cevap yetkisi olmayan kişi iç not yazabilir. Sohbeti veya süreci kendine almak, başkasına atama yetkisinden bağımsızdır. Paket erişimi gereken özelliklerde hem rol izni hem uygun paket gerekir. Kilitli yetkiler özel role verilemez: davet, üye çıkarma ve temel rol; abonelik/faturalar; API anahtarları/MCP; rol tanımlama; denetim kaydı ve mesaj saklama süresi Sahip ve Yönetici’ye aittir. Kanal verilerini kalıcı silme yalnızca Sahip’e aittir.

​

Süreç silme iznini belirleyin

Yetkiler → Süreç ve iş → Süreçleri sil izni, temsilcinin görebildiği süreçleri olay akışı ve yorumlarıyla kalıcı silmesine izin verir. Varsayılan temsilci rolünde kapalıdır; Kıdemli temsilci şablonunda açıktır. Sahip ve Yönetici her zaman silebilir. Listeden toplu silmek için toplu işlem izni de gerekir. Her silme onay ister ve denetim kaydına yazılır. Bağlı görev, not, dosya, sohbet ve görüşmeler korunur. Süreç silme

​

Üyeye rol ve proje atayın

1. Ayarlar → Ekip → Üyeler’i açın.
2. Üyenin Rol seçicisinden rolünü belirleyin.
3. Ekipler’den ekiplerini seçin.
4. Projeler’den erişeceği projeleri belirleyin veya Tüm projeler’i seçin.

Sahip ve Yönetici her zaman bütün projeleri görür. Ekip yönetimi yetkisi verilmiş Temsilci kendi erişimini değiştiremez; kendinden geniş bir rol veremez veya erişmediği projeyi başkasına açamaz.

​

Karşılaştırın, varsayılan seçin veya silin

• Karşılaştır ile rollerin izinlerini yan yana görün; özel rol hücrelerini değiştirip tek seferde kaydedin.
• Rol ayrıntısında Varsayılan rol yap ile rol atanmamış temsilcilerin kullanacağı rolü seçin.
• Varsayılana döndür rolün izinlerini ilk Temsilci davranışına, görünürlüğünü Tümü’ne döndürür.
• Rolü sil sırasında o roldeki üyelerin taşınacağı rolü seçin.

Sistem rolü ve varsayılan rol silinemez. Varsayılanı silmek için önce başka bir rolü varsayılan yapın. Hassas yetki değişiklikleri denetim kaydında görünür.

​

Teklif izinlerini ayırın

Rol ayrıntısında Yetkiler → Teklifler grubunu açın: Varsayılan temsilci izinlerinde görme ve düzenleme açık, silme kapalıdır. Sahip ve Yönetici tam yetkilidir. Teklifler yalnızca erişilen projelerden gelir; izinli projede görülen bir teklif, bağlı firma ve kişiyi de görünür kılar. Satış sonrası süreç aç ayrıca süreç açma izni; Ayarlar → Teklifler kaynak ve ret listelerini yönetmek proje ayarları izni gerektirir. Teklif kaydı bütün paketlerde, teklif raporu raporları içeren paketlerde kullanılabilir. Teklifler kılavuzu Asistanı kullanma izni Asistan panelini açmayı sağlar. Asistan mevcut proje ve kayıt erişimini kullanır; öneri kartını uygulamak ayrıca ilgili oluşturma veya düzenleme iznini gerektirir. Son güncelleme: 25 Ekim 2026.