- Açık tema
- Koyu tema
Güne başlayın
- Sol menüden Bugün’ü açın. Klavyede önce
G, ardındanBtuşuna basabilirsiniz. - Birden fazla projeyle çalışıyorsanız ilgili projeyi seçin.
- Üstteki sayaçlardan başlayın. Bir sayaca tıklayınca aynı koşullara uyan kayıt listesi açılır.
- Kartlardaki kaydı açın veya kartın sunduğu hızlı işlemi kullanın. Listenin tamamı için Tümünü gör’ü seçin.
Sayaçları okuyun
Üstteki sayaç şeridinde her göstergenin simgesi, adı ve değeri birlikte görünür. İlgili işleri açmak için sayacın herhangi bir yerine tıklayın. Alt kartların başlığındaki sayı o kartın kayıt sayısını gösterir.
Cevap bekleyen sayısına grup sohbetleri ve bağlantısı kesik kanallar girmez. İç not, otomasyon cevabı veya süreç bildirimi, temsilcinin müşteriye verdiği cevap yerine sayılmaz.
Kartlardan çalışın
- Görevlerim: Size atanan açık görevlerdir. Yuvarlak onay kutusuyla görevi tamamlayın.
- Bugünkü toplantılarım: Katıldığınız bugünkü toplantıları başlangıç sırasıyla gösterir. Kaydı açabilir, Toplantı planla ile yenisini ekleyebilir veya Tümünü gör ile Takvim’in gün görünümüne geçebilirsiniz.
- Süreçlerim: Size atanan açık süreçleri gösterir. Geciken ve bugün dolan işler önce gelir; karttan aşamayı değiştirebilirsiniz.
- Cevap bekleyenler: Yanıtla ile ilgili sohbete geçin.
- Geri aranacaklar: Tekrar görüşülecek yüz yüze görüşmeler de burada görünür; geri döndüğünüzde Görüştüm ile işaretleyin. Geri dönüş yapacağınız numaraları ve arama denemelerini görün. Sonraki herhangi bir giden çağrı veya cevaplanan gelen çağrı, ilgili kişi/numarayı takipten düşürür.
- Yeni form: Henüz ele alınmamış form gönderimlerini açın; sorumlu belirleyin ve müşteriyle iletişime geçin.
- Yeni müşteriler: Son 7 günde eklenen kişileri açın; gerekirse Firmaya bağla ile firma kaydına ekleyin.
- Takip ettiklerim: Açtığınız, size atanan veya sizden bahsedilen süreçlerde başkalarının yaptığı hareketleri takip edin.
- Firma takibi: 30 gün içinde bitecek paketleri, deneme paketlerini ve bu hafta planlı hizmetleri görün.
- Ekip: Yetkiniz varsa ekibin açık ve geciken işleriyle ilk yanıt göstergelerini karşılaştırın.
Kart düzeninizi değiştirin
- Kartlar’ı açın.
- Görmek istediğiniz kartları seçin.
- Kart menüsündeki Yukarı taşı, Aşağı taşı veya Kartı gizle seçeneklerini kullanın.
- İlk düzene dönmek için Varsayılan düzen’i seçin.