Ana içeriğe atla
Kurulum şablonu, bir müşteri için başlatılacak işleri sıralı kalemler hâlinde tanımlar. Her kalem kendi süreç türü, aşamaları, görevleri, sorumlusu ve son tarihi olan tam bir süreç açar. Şablonu bir süreç türüne bağlayarak yeni kayıtlarda kendiliğinden çalıştırabilir, süreçten veya müşteri kaydından elle de başlatabilirsiniz.

​
Hazır görevler ve takipçilerden farkı

Bu üç ayar birlikte çalışabilir ancak aynı işi yapmaz:
  • Hazır görevler, açılan sürecin kendi kontrol listesine yapılacak işler ekler; ayrı bir süreç açmaz.
  • Varsayılan takipçiler, kişi veya ekip üyelerinin süreci izlemesini ve ilgili bildirimleri almasını sağlar.
  • Kurulum şablonları, ayrı türlerde ve farklı kişi veya ekiplere atanabilen yeni süreçler açar.
Örneğin ana süreçte “Müşteri bilgilerini kontrol et” hazır görevi kalırken Banka entegrasyonu ve Eğitim işleri kendi ekipleriyle ayrı süreçlerde ilerleyebilir. Hazır görevler ve varsayılan takipçiler ayarları kurulum şablonlarıyla birlikte kullanılmaya devam eder.

​
Kurulum şablonu hazırlayın

  1. Ayarlar → Projeler → ilgili proje → Kurulum şablonları sekmesini açın.
  2. Yeni şablon’u seçin; Şablon adı ve gerekiyorsa Açıklama alanını doldurup Şablonu kaydet’e basın.
  3. Açılan düzenleyicide Kalem ekle’yi seçin.
  4. Kalemin Süreç türü’nü seçin. İsterseniz kayıtta görünecek Süreç başlığı’nı ayrıca yazın; boş bırakırsanız türün adı kullanılır.
  5. Sorumlu kuralını belirleyin: Sürecin sorumlusu, Başlatan kişi, belirli bir Kişi, bir Ekip veya Atanmamış.
  6. Gerekiyorsa Son tarih (+gün) alanına açılıştan sonraki gün sayısını yazın; örneğin 3, sürecin son tarihini üç gün sonraya koyar. Süre istemiyorsanız alanı boş bırakın.
  7. Açılış seçimini Her zaman aç veya İsteğe bağlı olarak belirleyip Kalemi kaydet’e basın.
  8. Diğer kalemleri ekleyin. Kalemleri tutamaktan sürükleyerek veya Yukarı taşı / Aşağı taşı ile sıralayın. Şablonun adını ya da açıklamasını değiştirdiyseniz Şablonu kaydet’i kullanın.
Kurulum şablonu düzenleyicisinde süreç türü, sorumlu, son tarih ve açılış seçimleri bulunan kalemler
Kalem sırası listedeki duruşu belirler; kalemler arasında bekleme veya önkoşul oluşturmaz. Her kalem aynı projenin kullanılabilir bir süreç türünü seçmelidir.

​
Şablonu süreç türüne bağlayın

  1. Ayarlar → Projeler → ilgili proje → Süreç türleri bölümünden türü açın.
  2. Tür düzenleyicisinde Kurulum şablonları sekmesine geçin.
  3. Açılışta çalışacak kurulum şablonu alanından hazırladığınız şablonu seçip kaydedin.
Bu türden bir kayıt açıldığı anda şablondaki Her zaman aç kalemleri kendi süreçleri olarak başlar. Müşteri ve firma bilgisi ana süreçten alınır; kurulumlar ana sürecin Kurulumlar bölümünde ilişkili olarak görünür.
Süreç türü düzenleyicisinde Kurulum şablonları sekmesi ve açılışta çalışacak şablon seçimi
Örneğin Onboarding türünde müşteri kaydı açıldığında Banka entegrasyonu, E-Fatura geçişi ve Eğitim süreçleri kendiliğinden başlayabilir. Her biri kendi aşamasında ilerler; birinin kapanması diğerlerini veya ana süreci kapatmaz.

​
İsteğe bağlı kalemleri kullanın

İsteğe bağlı işaretli kalemler türden kayıt açılırken kendiliğinden başlamaz. Ana süreçte Şablonda N isteğe bağlı kurulum var satırı görünür:
  1. Satırdaki Ekle düğmesine basın.
  2. Açılan pencerede başlatmak istediğiniz kalemleri seçin.
  3. Seçilenleri başlat’a basın.
Böylece her müşteride gerekmeyen işi açmadan aynı şablonu kullanabilirsiniz.

​
Kurulumu elle başlatın

Ana süreçten başlatmak için Kurulumlar bölümündeki Kurulum başlat düğmesini kullanın. Firma veya kişi kaydından başlatmak için kaydın ⋯ menüsündeki Kurulum başlat eylemini seçin. Açılan pencerede Kurulum şablonu’nu ve başlatılacak kalemleri seçip Seçilenleri başlat’a basın. Her zaman aç kalemleri önceden seçili gelir; isteğe bağlı kalemleri siz işaretlersiniz. Aynı müşteride zaten sürmekte olan kurulum Zaten açık olarak belirtilir ve yeniden seçilemez.
Kurulum başlat penceresinde şablon, seçilebilir kurulum kalemleri ve Seçilenleri başlat düğmesi
Firma veya kişiden başlatılan kurulumun ana süreci olması gerekmez. Açılan süreçler müşteri kaydının Süreçler listesinde görünür ve gerektiğinde mevcut bir sürece sonradan bağlanabilir. Ana süreçten başlatılan kurulumlar Kurulumlar bölümünde kod, tür, aşama, sorumlu ve son tarihleriyle listelenir. Satırı açıp kurulumu ayrı bir süreç olarak yönetebilirsiniz. Bu ilişki yalnızca işleri birbiriyle bağlar; kurulumların durumu ana sürecin aşamasını veya kapanışını belirlemez.
Süreç ayrıntısında isteğe bağlı kurulum satırı ve açılmış kurulum süreçlerinin listelendiği Kurulumlar bölümü

​
Yetkiler ve çalışma kuralları

  • Şablon oluşturma, düzenleme, arşivleme ve silme Proje ayarları yetkisi ister. Kurulum başlatmak için Süreç açma yetkisi gerekir; mevcut proje ve kayıt erişiminiz uygulanır. Roller ve izinler
  • Şablonda seçilen sorumlu kişi kalemin projesini göremiyorsa şablon kaydedilmez. Erişim sonradan kalkarsa kurulum atanmamış açılır ve olay akışına açıklama eklenir.
  • Kalemin türü arşivlenmişse veya silinmişse, tür başka projeye aitse ya da aynı müşteride aynı türde sürmekte olan bir kurulum zaten varsa o kalem atlanır. Atlama bilgisi ana sürecin olay akışına eklenir.
  • Kurulum süreçlerinin açılması müşteriye bildirim göndermez.
  • Şablonun açtığı süreç, kendi türünde başka bir şablon bağlı olsa bile onu zincirleme çalıştırmaz.
  • Bir süreç türüne bağlı şablon silinemez; önce türdeki Açılışta çalışacak kurulum şablonu bağını kaldırın. Şablonun daha önce süreç açmış olması silmeye engel değildir; açılmış süreçler korunur.
Son güncelleme: 3 Kasım 2026.